דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
06.05.2024
הגשת דוח שנתי - מס הכנסה - לשנת המס 2023

פורש יקר
 
במידה וביצעת פריסה של כספי פיצויים או מענקי פרישה חייבים במס עם פרישתך מהעבודה, פריסה של היוון חייב במס וכיוצא בזה -כידוע לך חלה עליך חובה להגיש דוח שנתי למס הכנסה, (נעיר כי ייתכנו מצבים נוספים בהם תחול עליך חובה להגיש דוח שנתי). 

כמו כן, במידה ופרשת מעבודתך במהלך שנת המס 2023 ולאחר מועד הפרישה היו לך הכנסות נמוכות או לא היו לך הכנסות נוספות בכלל... סבירות גבוהה כי כדאי לך להגיש דוח שנתי למס הכנסה גם אם אינך חייב וזאת על מנת ליהנות מהחזר מס שנגבה ממך ביתר מהמשכורות ששולמו לך עד ליום הפרישה.. או אף מפדיון ימי החופשה ככל ששולם לך. 

אם כך, איך נערכים ? מהו המועד להגשת הדוח השנתי ? האם גם השנה יש דחיה ?
בחר סרטון:
1
2
3
4
5
לכל הסרטונים
סימולטור פרישה

המומחים למיסוי ופרישה

קו הפרדה אדום
עו''ד (רו''ח) אמיר גבאי
עו"ד (רו"ח) אמיר גבאי
מומחה למיסוי ופרישה
ממייסדי חברת B4 תכנון פרישה, מקים אתר האינטרנט המוביל בישראל בתחום הפרישה.

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
שירות מלא בלי לצאת מהבית !

עוד באתר פרישה:

קו הפרדה אדום
פנית לפקיד השומה (מס הכנסה) לקבלת אישור לפטור ממס על מענקי פרישה או כספי פיצויים והוראה לניכוי מס במקור לעניין החלק החייב במס והמעסיק מסרב להחזיר לך את המס שניכה במקור ביתר ואומר לך להגיש דוח שנתי ?
פרישה בישראל
דוגמאות לחישוב הפטור ממס המגיע לגמלאי צה"ל על ההכנסה מפנסיה חודשית לפני ולאחר הסדר הפשרה של צוות - ארגון גמלאי צה"ל עם רשות המסים
מה המחיר שמשלמים על שיהוי בטיפול בסיום עבודה במקום עבודה ?
5 טעויות נפוצות של מורים בעת פרישה מוקדמת או יציאה לפנסיה בגיל פרישה
דיווח שגוי ומטעה של קרן פנסיה ותיקה על תשלום מענק שנים עודפות פטור ממס
משיכת כספים מקרן פנסיה ותיקה
מיסוי בינלאומי ורילוקיישן
האם בקרוב נעבוד עד גיל 100 ?
דוגמא לניצול לא מיטבי של פטור בקיבוע זכויות
סיימת לעבוד ביום האחרון של שנת המס (31/12 - 31 בדצמבר) - איזו תקרת פטור ממס על מענק פרישה וכספי פיצויי פיטורים תחול לגביך ? של שנת המס בה סיימת לעבוד במקום העבודה או של שנת המס העוקבת ?
אל תאפשרו לפקיד השומה לעגל את הסכומים כלפי מעלה במצבים בהם זה לא רלבנטי ובטח לא כשזה על חשבונכם !
האם קרנות הפנסיה הותיקות פועלות לפי ההוראות לניכוי דמי ביטוח לאומי ומס בריאות ? האם למבוטחים מסוימים במצבים מסוימים נוצרים חובות במוסד לביטוח לאומי ?
דוגמא לקבלת אישור לרצף קצבה באיחור על אף אי עמידה בכל התנאים של חוזר מס ההכנסה לקבלת אישור לרצף קצבה באיחור מול דוגמא לדחיית בקשה לרצף קצבה באיחור על אף עמידה בכל התנאים של חוזר מס ההכנסה
מערכת לדיווח מעסיק על סיום העסקת עובד - טופס 161 דיגיטלי - הסברים
תשלומי קצבה מוכרת - בקשה להבהרה לעניין חבות (או פטור) בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות
עזיבת מקום עבודה או פרישה לגמלאות - רשימת מסמכים שחובה לרכז !
חובת הגשת דוח שנתי בעקבות פריסה (קדימה או אחורה) על-פי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה - בקשה דחופה להבהרה
האם לגשת לעשות תיאום מס להכנסה מפנסיה גם כאשר מתקבלת הודעה מפקיד השומה לפיה הוא מאריך לנו את האישור הקודם לשנה נוספת ?
5 טעויות נפוצות של מעסיקים בעת סיום עבודה או פרישה של עובד בשנת 2021
5 טעויות נפוצות של עובדים בעת סיום עבודה או פרישה של עובד בשנת 2021
אישור לרצף קצבה גם באיחור - חכם יהיה המהיר להכיר
טופס 161 של עובד הוראה - דגשים לעניין הפקדות שנת שבתון
מידע מהמסלקה הפנסיונית - "כבדהו וחשדהו"
טבלת השוואת מוצרים: פוליסת חיסכון, קופת גמל להשקעה, קרן השתלמות, קופת גמל "תיקון 190"
מדוע לא תמיד כדאי למהר לחתום על טפסים בכלל ועל טופס 161ח בפרט
פנסיה חייבת במס יכולה להיות במינוס ? תלוי איזה פקיד שומה שואלים
האם גמלאית המקבלת פנסיה מעמיתים קרנות הפנסיה הותיקות גם עובדת שכירה בקרן הפנסיה ? תלוי איזה פקיד שומה שואלים
5 סיבות למה לעשות "קיבוע זכויות" גם במקרים בהם בפועל לא משלמים מס על הפנסיה החודשית
בין פקיד השומה לבין חברת הביטוח - בין הפטיש לסדן
אל תופתעו אם יום אחד ידפקו לכם בדלת ויבקשו מכם להחזיר את קצבת הילדים
בן הזוג נפטר ? בת הזוג נפטרה ? חברת הביטוח דורשת ממך, האלמנה או האלמן, לבצע התחשבנות מס על כספי פיצויים שברצף קצבה ? מומלץ לקרוא בטרם רצים לשלם מס
החשש שלנו התממש: רשות המסים עושה שימוש לרעת העובד הפורש ברצף קצבה אוטומטי
בדק בית – כספי פיצויים מעסיקים קודמים

עדכונים שוטפים:

קו הפרדה אדום
טופס 161 - סדר הפעולות - תרשים זרימה
חידושים, דגשים, הבהרות, דברי ביקורת ופרשנות להוראות חוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה - מיום 02/06/2022
טופס 161 החדש
טופס 161 - כל ההנחיות
בקשה להורות לקופות הגמל (גמל/פנסיה/ביטוח) על מבנה אחיד של אישור ניכוי מס במקור חדש ועדכני המותאם לכל סוגי התשלומים הקיימים נכון להיום
רשות המסים אינה מיישמת את הוראות הפקודה כלשונן בכל המקרים בהם נישומים פונים אליה בבקשה לבצע "קיבוע זכויות" - אופן היישום של הוראות סעיף 9א(ג)(1) לפקודת מס הכנסה
ריכוז נושאים להמשך מעקב מול רשות המסים בישראל, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון והמוסד לביטוח לאומי
רשות המסים אינה מיישמת את הוראות הפקודה כלשונן ואינה נוהגת בצורה אחידה ועקבית בכל המקרים בהם נישומים פונים אליה בבקשה לבצע "קיבוע זכויות" - אופן היישום של הוראות סעיף 9א(ג)(1) לפקודת מס הכנסה
אופן הטיפול בפרישה של שכיר בעל שליטה במשרדי פקידי השומה
רשות המסים מדגישה את התנאים לרצף זכויות פיצויים שלא תגידו לא ראינו לא ידענו
מדריך פרישה מעבודה - טופס 161 החדש
ניכוי הוצאות שכירות דירת מגורים או תשלומים לבית אבות או תשלומים לבית חולים גריאטרי מהכנסה מהשכרת דירת מגורים
החל מהיום ניתן למצוא באיזור האישי באתר מס הכנסה טפסי 106 עד 6 שנים אחורה
תיקון פקודת מס הכנסה - עדכון הגדרת מקום מושבו של יחיד (תושב ישראל / תושב חוץ)
מערכת מקוונת לדיווח על עזיבת מקום עבודה (פרישה ממקום עבודה)
פתיחת מערכת מקוונת לדיווח על עזיבת מקום עבודה (פרישה ממקום עבודה) - עדכון
רשות המסים מעגלת את שיעור המס באישורי ניכוי מס במקור בעת פרישה או עזיבת עבודה
בקשה להקמת מאגר עדכני ונגיש לציבור של מספרי תיקי ניכויים של קופות גמל וקביעת נהלים לפרסום מספר תיק ניכויים של קופת גמל
בקשה להוספת שדות מתאימים לדיווח על המענקים השונים הפטורים ממס - לפי סוג המענק הפטור, תחת חלק י' (הכנסות/רווחים פטורים ובלתי חייבים במס של "בן הזוג הרשום" ובן/בת הזוג) בטופס 1301 (דין וחשבון של יחיד)
רשות המסים גובה מס ביתר משאירים ויורשים של עובד שנפטר
האם שמות מנהלי המחלקות ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון חסויים ? תלוי את מי שואלים
הודעת שגיאה טועה ומטעה המתקבלת בכל סיום תהליך פתיחת תיק להחזר מס – באופן מקוון
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.