פסק הדין של בית המשפט לענייני משפחה במחוז ת"א - תמ"ש 10421-06-12 מיום 15/11/2012 - עיזבון המנוחה ט' - לחץ לצפיה - קובץ PDF.
מתוך פסק הדין:
האם ניתן לראות בצוואה משום שינוי של המוטב בקופת הגמל ?
לאחר שבית המשפט בחן את הצוואה הוא הגיע למסקנה לפיה: "יש לראות בהוראות הצוואה התייחסות ברורה וחד משמעית לפיה המנוח רצה לכלול אף את כספי קופת הגמל בצוואתו והצוואה מהווה הוראה ברורה של שינוי המוטב".
האם יש תוקף לשינוי זה, שנודע לקופת הגמל רק לאחר פטירתו המנוח ?
לאחר שבית המשפט סקר בהרחבה הוראות חוק ופסקי דין, מאמרים, פרשנות ודיעות, לכאן ולכאן ! (מומלץ לעיין בפסק הדין) הוא קבע כך: "סיכומו של דבר: על פי הגישה הסוברת כי ניתן לראות בצוואה שהועברה לקופה לאחר פטירת המוריש משום הודעה כדין ניתן לקבוע במקרה דנן כי יש לקבל את תביעת התובעים היות ובצוואה שינה המנוח את המוטבים ודין התביעה להתקבל. ואולם, לפי הדעה הסוברת כי יש צורך שהצוואה תשלח בחיי המוריש, יש לבחון האם בתקנון קופת הגמל נקבעה הוראה המאפשרת משלוח הודעה אף לאחר הפטירה".
האם תקנון קופת הגמל מאפשר שינוי זה באמצעות צוואה, למרות שנמסר לקופת הגמל לאחר פטירת המנוח ?
לאחר שבית המשפט סקר את תקנון קופת הגמל הוא קבע כך: "מסעיפים אלו עולה כי "המועד הקובע" שעד אליו ניתן להגיש את הצוואה לקופה הוא המועד שבו בוצעה הוראת הנהנים, דהיינו. תקנון הקופה מאפשר משלוח הודעה על הנהנים בצוואה אף לאחר פטירת העמית. הדרישה היחידה היא שהצוואה תוצג לפני שהכספים שולמו למוטב".
|
פסק הדין של בית המשפט לענייני משפחה במחוז ת"א - תמ"ש 10421-06-12 מיום 15/11/2012 - עיזבון המנוחה ט' - לחץ לצפיה - קובץ PDF.
מתוך פסק הדין:
האם ניתן לראות בצוואה משום שינוי של המוטב בקופת הגמל ?
לאחר שבית המשפט בחן את הצוואה הוא הגיע למסקנה לפיה: "יש לראות בהוראות הצוואה התייחסות ברורה וחד משמעית לפיה המנוח רצה לכלול אף את כספי קופת הגמל בצוואתו והצוואה מהווה הוראה ברורה של שינוי המוטב".
האם יש תוקף לשינוי זה, שנודע לקופת הגמל רק לאחר פטירתו המנוח ?
לאחר שבית המשפט סקר בהרחבה הוראות חוק ופסקי דין, מאמרים, פרשנות ודיעות, לכאן ולכאן ! (מומלץ לעיין בפסק הדין) הוא קבע כך: "סיכומו של דבר: על פי הגישה הסוברת כי ניתן לראות בצוואה שהועברה לקופה לאחר פטירת המוריש משום הודעה כדין ניתן לקבוע במקרה דנן כי יש לקבל את תביעת התובעים היות ובצוואה שינה המנוח את המוטבים ודין התביעה להתקבל. ואולם, לפי הדעה הסוברת כי יש צורך שהצוואה תשלח בחיי המוריש, יש לבחון האם בתקנון קופת הגמל נקבעה הוראה המאפשרת משלוח הודעה אף לאחר הפטירה".
האם תקנון קופת הגמל מאפשר שינוי זה באמצעות צוואה, למרות שנמסר לקופת הגמל לאחר פטירת המנוח ?
לאחר שבית המשפט סקר את תקנון קופת הגמל הוא קבע כך: "מסעיפים אלו עולה כי "המועד הקובע" שעד אליו ניתן להגיש את הצוואה לקופה הוא המועד שבו בוצעה הוראת הנהנים, דהיינו. תקנון הקופה מאפשר משלוח הודעה על הנהנים בצוואה אף לאחר פטירת העמית. הדרישה היחידה היא שהצוואה תוצג לפני שהכספים שולמו למוטב". |
פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ נגד ורדה סטולובי - פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב - יפו - ק"ג 19827-05-15 מיום 18/06/2017 - למי מגיעים הכספים בקופת הגמל, ליורשים על פי דין של המוטבים (המוטבים הלכו לעולמם) או לעיזבון / ליורשים על פי צוואה של העמית ? האם יש להשיב את הכספים ששולמו בטעות ?
זה המקום להדגיש כי כיום, הן לפי תקנון קופת גמל תקני והן לפי תקנון קרן פנסיה חדשה תקני, ניתן לקבוע מוטבים באמצעות מסירת צוואה לקופת גמל ולקרן פנסיה חדשה, גם לאחר פטירת העמית בקופה, בכפוף לכל התנאים המפורטים בתקנון, בחוק ובפסיקה, להלן קישור להוראות הרלבנטיות:
|