|
תוכנית כלכלית לתקופת הפרישה
הביטחון הכלכלי שלך
תוכנית כלכלית אישית לניהול משאבים פיננסיים, אשר נועדה להבטיח לך בטחון כלכלי בתקופת הפרישה. התוכנית נבנית על בסיס היכרות אישית עם הפורש וצרכיו, היא מותאמת למצבך המשפחתי, תוכניותיך האישיות, רמת החיים עליה אתה מעוניין לשמור ורמת הסיכון ויעדי התשואה אותם קבעת לעצמך.
ניתוח נתונים ובניית מפה פיננסית
לאחר ריכוז וניתוח כל הנתונים, ייצרו עבורך המומחים למיסוי ופרישה "מפה פיננסית" מעודכנת, הכוללת נכסים והתחייבויות פיננסיות, מקורות הכנסה קבועים, תחזית הוצאות שוטפות וחד פעמיות, תזרים מזומנים עתידי וסקר סיכונים אישי. על פי המפה, תיבנה עבורך תוכנית אישית לניהול משאבים, שתכלול בין היתר סדרת המלצות להתנהלות כלכלית נכונה בתקופת הפרישה.
התוכנית הכלכלית תאפשר לך:
|