דף הבית
לתאום פגישת ייעוץ
1599-500-570
בי. פור יועצי פרישה בע''מ פרישה
סימולטור 161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

קיבלת קופת גמל בירושה - מה הן האפשרויות העומדות בפניך ?

  

האם ניתן למשוך את הכספים ?

 

חשבון עם יתרה נמוכה ?

 
משיכת כספים מחשבון עם יתרה נמוכה של עמית שנפטר - הנחיות הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון שפורסמו ביום 12/08/2014
 
 

כל הוראות החוק הרלבנטיות גם למקרה פטירה -

 

מי הם הזכאים ?

במקרים בהם העמית המוריש מינה מוטבים למקרה מוות בקופת גמל בה מופקדים הן כספי תגמולים והן כספי פיצויים  - ככלל, המוטבים יהיו הזכאים לכספי התגמולים בקופת הגמל ואילו הזכאים לכספי הפיצויים בקופת הגמל יהיו השאירים כהגדרתם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963. במידה והעמית המוריש לא מינה מוטבים למקרה מוות לעניין כספי התגמולים ו/או אין שאירים כהגדרתם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963 לעניין כספי הפיצויים, הזכאים יהיו יורשים על פי דין או זוכים על פי צוואה. להרחבה בנושאים חשובים אלו, ראה:

 

במקרה בו מוטב הלך לעולמו לפני העמית בקופת הגמל - האם הזכאים לכספים במות העמית - הם היורשים של העמית או היורשים של המוטב ?


האם משיכת הכספים מקופת הגמל על ידי הזכאים גוררת אחריה חיוב במס ?

משיכת כספי תגמולים

 
 

משיכת כספי פיצויים

 
 
 
 

עוד מידע שעשוי להיות רלבנטי:

 

האם ניתן להשאיר את הכספים בקופה ? האם ניתן לבצע הפקדות נוספות ?

 
 
 
 
המידע מוצג להמחשה בלבד, אין מדובר בייעוץ אישי ו/או חוות דעת, חבות המס הסופית תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.


ייעוץ במקרה פטירה - ייעוץ מס ותכנון כלכלי לשאירים
מיפוי כספי פיצויים כספי תגמולים
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook Google Plus
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook +Google
© כל הזכויות שמורות לבי. פור יועצי פרישה בע"מ.